日本は、世界に類を見ない超高齢化社会を迎えています。
また、公的年金の支給水準が低下し、自らがしっかりとしたライフプランを作る意義が問われています。
その為には、これからどう生きていくか、自らのライフデザインを持つことがとても大切です。
我々は、あなたの楽しい人生の創造を目指し、あなたをサポートする会社を目指しています。
そこには、必ず『笑顔』が必要です。
【Enjoy Life Tao 三つのポイント】
①ご相談者様の悩みに傾聴し解決する。
➁わかりやすい説明・アドバイスに徹する。
➂笑顔で応対する。
資産に関する様々なお悩みをご相談ください。
【ライフプラン】
- 自分の人生を歩むために、しっかりと目標設定したい。
- 現在および将来の生活設計を策定したい。
- 将来どれだけのお金が必要か知りたい。
【リスクと保険】
- 私たちが生きていく上で抱えているリスクを確認したい。
- それらのリスクに備えるには、どうしたら良いか知りたい。
- 今ある保険の検証および見直しがしたい。
【資産運用】
- お金やその流れに関する知識や判断力(金融リテラシー)を向上させたい。
- 自分のリスク許容度にあった投資がしたい。
- 金融商品について詳しく教えてほしい。
【老後資金】
- 年金はいくらもらえるのか。
- 老後の生活費はいくらかかるのか。
- 何歳まで働かなければいけないのか。
【住宅購入】
- 持ち家と賃貸、将来的にどちらが得なのか。
- 住宅ローンを組む時のアドバイスがほしい。
- 物件選びのポイントが知りたい。
【相続対策】
- 相続税の節税対策をしたい。
- 相続争いを避けるためにどうすれば良いか知りたい。
- 相続税の支払いの準備をしたい。
【事業承継】
- 円滑に後継者に経営権を引継ぎたい。
- 自社株対策を知りたい。
- 納税資金の対策について詳しく知りたい。
